Sete projetos completos, cada um com o contexto da empresa, os indicadores e suas metas, o desenho do modelo de dados, as medidas DAX comentadas, o layout do painel e um desafio final para você executar.
Vendas e Comercial
Painel Comercial de uma rede varejista com 42 lojas
Rede de varejo alimentar com 42 lojas em 6 estados, 18 mil SKUs e 210 vendedores. A diretoria comercial recebia hoje três planilhas diferentes por e-mail toda segunda-feira, com números que não fechavam entre si. O objetivo é uma fonte única, atualizada diariamente, que responda em 10 segundos se o mês está no ritmo da meta e onde está o problema.
Receita LíquidaAtingimento ProporcionalMargem Bruta %Ticket MédioItens por Cupom+2
DRE gerencial, fluxo de caixa e orçado x realizado
Indústria de médio porte, faturamento de R$ 320 milhões por ano, três unidades de negócio e cinco centros de custo por unidade. O fechamento gerencial levava 9 dias úteis e era montado no Excel por duas pessoas. A meta é publicar a DRE no terceiro dia útil, com abertura por unidade, comparação com orçamento e explicação automática das maiores variações.
Receita Bruta e LíquidaMargem de ContribuiçãoEBITDA e Margem EBITDAVariação OrçamentáriaSaldo e Projeção de Caixa+2
Painel de People Analytics: headcount, turnover e clima
Empresa de serviços com 2.400 colaboradores em 9 filiais. O RH reportava headcount por e-mail no dia 10 e turnover apenas no fechamento do trimestre — sempre tarde demais para agir. O objetivo é um painel que mostre movimentação diária, turnover por área com causa provável e risco de saída por perfil.
Headcount AtivoTurnover Mensal e 12MTurnover Voluntário x InvoluntárioTempo Médio de CasaTempo Médio de Preenchimento de Vaga+3
Torre de controle logística: OTIF, estoque e custo de frete
Operador logístico com 4 centros de distribuição, 180 rotas semanais e 12 mil SKUs armazenados para 30 embarcadores. Os indicadores existiam, mas cada CD calculava OTIF de um jeito. O objetivo é uma definição única, um painel diário para a operação e um painel mensal para a diretoria e para os clientes.
OTIF (On Time In Full)On Time %In Full %Giro de EstoqueCobertura em Dias+3
E-commerce de moda com investimento mensal de R$ 1,2 milhão em mídia distribuído em cinco canais. Cada plataforma reportava suas próprias conversões, e a soma das conversões declaradas era 2,3 vezes maior que o número real de pedidos. O objetivo é uma fonte única baseada no pedido real, com atribuição consistente, CAC por canal e LTV por coorte.
ROAS (Retorno sobre Investimento em Mídia)CAC (Custo de Aquisição)LTVRazão LTV/CACTaxa de Conversão do Funil+3
Gestão hospitalar: ocupação, tempo de permanência e qualidade assistencial
Hospital geral de 240 leitos, pronto-socorro com 320 atendimentos por dia e 11 especialidades cirúrgicas. A diretoria clínica e a diretoria financeira discutiam com números diferentes: uma olhava desfecho, a outra olhava custo. O objetivo é um painel único que mostre eficiência operacional sem perder de vista a qualidade assistencial.
Taxa de OcupaçãoTempo Médio de PermanênciaGiro de LeitoTempo de Porta-Médico (PS)Taxa de Reinternação em 30 dias+3
Chão de fábrica: OEE, manutenção e aderência ao plano
Indústria de autopeças com 3 plantas, 46 máquinas críticas e produção em três turnos. Cada planta calculava OEE de uma forma, o que impedia qualquer comparação. A manutenção era reativa e o PCP não conseguia enxergar o impacto das paradas no plano. O objetivo é um padrão único de OEE, visão de perdas por causa e ligação direta entre disponibilidade e aderência ao plano de produção.
OEE (Eficiência Global do Equipamento)DisponibilidadePerformanceQualidadeMTBF (Tempo Médio entre Falhas)+4